– Forvalteren av fondet, Matthias Hoppe, er en veldig dedikert person og legger stor vekt på å møte kundene som har investert i fondet, personlig. Det kan nok være en av årsakene til at kundene våre liker dette fondet spesielt godt, sier Optimums direktør for Asset Management, Kjell-Gunnar Fjeldstad.

Våren 2016 var Matthias Hoppe igjen på Norgesbesøk og informerte Optimums kunder om utviklingen for Optimum Balanced Fund. Han gjennomgikk markedssynet og ikke minst svarte han på mange gode spørsmål fra Optimumkundene.

Årlig event som kunder ser frem til

Forvaltermøtene med Hoppe har utviklet seg til å bli en årlig vår-event der Optimums kunder får anledning til å møte forvalteren bak fondet. Dette var andre gang Matthias Hoppe reiste rundt til Optimums kontorer.

Fondet har opplevd en sterk kapitalinngang siden oppstarten i desember 2014. Pr august 2016 var fondet kommet opp i 760 millioner kroner, noe som er vesentlig mer enn det som var forventet.

Medlem i den globale investeringskomité

Matthias Hoppe er senior vice president og porteføljeforvalter i Franklin Templeton Solutions. Han er ansvarlig for de europeiske kombinasjonsporteføljene. Hoppe har også ansvaret for porteføljene til klienter i Afrika og Latin-Amerika. Han er medlem av Franklin Templeton Solutions globale investeringskomité.

Journalist, økonom og forvalter

Matthias har mer enn 16 års erfaring fra finansbransjen. Før han startet i Franklin Templeton i 2008 var han senior porteføljeforvalter hos en tysk kapitalforvalter. Han har også jobbet med derivater i en tysk bank og startet sin karriere som skribent for en tysk finansavis der han var ansvarlig for dekningen av vekstmarkedene, investeringsfond og derivater. Han har en mastergrad i økonomi fra Julius-Maximilian Universitat Wurzburg.

Evigvarende

Optimum Balanced Fund er evigvarende. Kundene kan når som helst løse inn sine andeler. Det er et fond-i-fond som er aktivt forvaltet og det foretas jevnlige rebalanseringer. Kort sagt innebærer rebalanseringsprinsippet at det kjøpes aksjer i fallende markeder og selges i stigende. Dette er samme fremgangsmåten som Statens Pensjonsfond Utland (”Oljefondet”) benytter.

Her vises utviklingen over innskutt kapital i fondet, siden etableringen.